Vytvoření vlastní aplikace

Administrátoři vytvářejí vlastní aplikace v Reefu v sekci Možnosti a nástroje (Options & Tools). Nová aplikace je uživatelům ve spouštěči aplikací k dispozici ihned po vytvoření — nastavení jejích polí a pohledů jsou samostatné navazující kroky.

Předpoklady

• Administrátorský přístup do Reefu (sekce Možnosti a nástroje je dostupná jen administrátorům).
• Jasná představa o tom, co bude aplikace sledovat — to rozhoduje o typu aplikace a později o tom, které typy složek/projektů/aktivit ji budou plnit.

Postup

1. V Reefu otevřete svou profilovou nabídku (avatar vpravo nahoře) a zvolte Možnosti a nástroje (Options & Tools).

2. V levém menu v části Obecné (General) otevřete Vlastní aplikace (Custom Applications). Seznam zobrazuje aplikace, které už jsou pro tuto organizaci vytvořené, včetně jejich primárních URL adres.

3. Zvolte + Přidat nový (+ Add new). V kroku 1 — Výběr typu aplikace vyberte, co bude aplikace sledovat:
   • Složky — klienti či zákazníci, partneři nebo dodavatelé, zaměstnanci či uchazeči, nemovitosti, katalogy aktiv/produktů, nebo jednoduché složky.
   • Projekty — obchodní případy či příležitosti, dodávkové projekty, poskytované služby nebo podpora, instalovaná technologie, smlouvy, školení, náborové pozice.
   • Aktivity — milníky projektu, servisní aktivity, kontakty, předávací protokoly, certifikáty, další obchodní dokumenty.

4. Zvolte Další (Next). V kroku 2 — Obecné informace:
   • Název a Popis — to, co uživatelé uvidí ve spouštěči. Pomocí + Přidat jazyk (+ Add language) doplňte překlady pro jednotlivé jazyky uživatelů. Aplikace je viditelná jen pro uživatele, v jejichž jazyce rozhraní je pojmenovaná — přidejte název pro každý jazyk, ve kterém vaši uživatelé pracují (například angličtinu a češtinu); chybějící lokalizace aplikaci pro tyto uživatele skryje.
   • Kategorie a Podkategorie — kde se aplikace objeví ve skupinách spouštěče (například Aplikace / Dodávky).
   • Ikona — zvolte barvu a symbol; jde o identitu aplikace ve spouštěči i v liště záložek.
   • Ident — jedinečný technický identifikátor (například com.atollon.lagoon.general.customApplication.clients). Generuje se z názvu; měňte jej jen s rozmyslem, mohou na něj odkazovat integrace.
   • URL (výchozí) — adresa aplikace, například /clients. Přidejte alternativní URL adresy, pokud má aplikace odpovídat na více cestách.

5. Zvolte Vytvořit (Create).

Výsledek

Aplikace se objeví v seznamu Vlastní aplikace a ve spouštěči aplikací a je dostupná na své URL adrese (například https://<vaše-instance>/clients). Po otevření zobrazuje prázdný seznam, dokud nejsou nastaveny pohledy.

Pokud někteří uživatelé novou aplikaci ve svém spouštěči nevidí, zkontrolujte nejprve jazykové lokalizace — aplikace se zobrazuje jen v těch jazycích rozhraní, pro které má vyplněný název.

Další kroky

1. Spravujte formulářová schémata — určete, která systémová a vlastní formulářová pole mohou seznamy aplikace zobrazovat a filtrovat.
2. Nastavte vlastní pohledy — vytvořte sdílené pohledy (sloupce, filtry, řazení), od kterých budou uživatelé začínat.

Související

• Vlastní aplikace — co vlastní aplikace jsou a k čemu slouží
• Práce s pohledy a filtry ve vlastních aplikacích