Správa formulářových schémat

Formulářové schéma je katalog polí vlastních aplikací: deklaruje, která pole pro daný typ seznamu existují, jak se jmenují a která z nich jsou viditelná. Pohledy postavené nad schématem (viz Nastavení vlastních pohledů) mohou nabízet jen sloupce a filtry, které schéma aktivuje. Formulářová schémata spojují na jednom místě dva zdroje polí:

• Systémová pole — poskytuje je automaticky platforma pro každý typ seznamu (název, stav, vytvořeno, referenční id, nadřazená složka, …). Ve schématu jsou vždy přítomná; aktivujete a přejmenováváte je, nepřidáváte je.
• Vlastní formulářová pole — pole z vlastních formulářů vaší organizace (například pole „Popis technologie“ na kartě instalované technologie). Ta do schématu přidáváte výslovně.

Správa formulářových schémat je dostupná jen administrátorům a pouze v Reefu; nahrazuje starší nástroj FormSettings v Lagoonu, který podporoval jen systémová pole.

Vytvoření schématu

1. Otevřete profilovou nabídku → Možnosti a nástroje → Formulářová schémata (Form Schemas). Seznam ukazuje existující schémata s jejich typem a informací, zda jsou pro daný typ výchozí. Filtrovat lze podle názvu, typu nebo příznaku výchozího schématu.

2. Zvolte + Přidat nový (+ Add new). Vyplňte Název a vyberte Typ formuláře — seznamovou funkci nebo editační rámec, který schéma popisuje. Pro seznamy vlastních aplikací jsou relevantní tyto typy:

• Seznam složek — ListFolderAdvanced. Aplikace postavené na složkách (Klienti, Dodavatelé, …).
• Seznam projektů — ListProjectAdvanced. Aplikace postavené na projektech (Obchodní případy, Instalovaná technologie, …).
• Seznam aktivit — ListActivityAdvanced. Aplikace postavené na aktivitách (Servisní aktivity, Protokoly, …).

3. Volitelně zapněte Výchozí schéma (Default schema), aby toto schéma používaly aplikace daného typu, které žádné výslovně neuvádějí.

Aktivace a ladění polí

Tabulka polí ukazuje každé pole s jeho Skupinou, Sloupcem, Popiskem a Typem (systémové nebo vlastní). Zaškrtnutím pole aktivujete; přetažením úchytu změníte pořadí. Výběr pole otevře Vlastnosti pole (Field properties):

• Popisek (Caption) — štítek, který uživatelé vidí jako záhlaví sloupce a název filtru. Mluvte jazykem týmu: ve schématu pro Klienty přejmenujte customState|customStateName na „Stav klienta“.
• Viditelné (Visible) — zda se pole zobrazuje jako sloupec (pole mohou existovat i jen pro filtrování).
• Povinné (Required) — zda je pole povinné tam, kde se uplatňuje editace.
• Typ sloupce (Col type) — normalizovaný datový typ (text, number, date, …), dodává platforma.
• Skupina a Pořadí (Group, Order) — jak jsou pole seskupena a řazena ve výběrech sloupců a filtrů.
• Výchozí (Default) — výchozí hodnota tam, kde dává smysl.

Přidání vlastních formulářových polí

1. V editoru schématu zvolte Přidat vlastní pole (Add custom fields).
2. Projděte strom složek a formulářů vlastních formulářů (například Servis → Karta instalované technologie), vyberte formulář a zaškrtněte pole, která chcete zahrnout.

3. Zvolte Vybrat (Select). Pole se zařadí do mřížky označená jako vlastní a přebírají stejné vlastnosti jako systémová pole — dejte každému uživatelsky srozumitelný popisek.

4. Uložte změny. Pohledy používající toto schéma nabízejí nová pole okamžitě.

Výsledek

Aktivní pole schématu se stávají dostupnými sloupci a filtry pro každý vlastní pohled na něm postavený. Filtrovatelných polí může být více než viditelných sloupců — aktivace pole bez jeho zobrazení jako sloupce je standardní způsob, jak zapnout pole jen pro filtrování.

Související

• Nastavení vlastních pohledů — postavte pohledy na schématu
• Vytvoření vlastní aplikace