Vlastní aplikace

Každá firma sleduje něco jiného: agentura klienty a kampaně, servisní společnost instalovanou technologii a servisní návštěvy, personalista volné pozice a uchazeče. Vlastní aplikace v Reefu umožňují administrátorovi zabalit přesně ty záznamy, se kterými váš tým pracuje, do zaměřených aplikací — Klienti, Obchodní případy, Servisní aktivity — každá s vlastní ikonou ve spouštěči aplikací, vlastní URL adresou a pohledy přizpůsobenými tomu, jak váš tým skutečně pracuje. Žádný vývoj, žádné čekání na novou verzi.

Proč to týmy ocení

• Záznamy, na kterých záleží, na jedno kliknutí. Místo procházení celé hierarchie otevře obchodník aplikaci Obchodní případy a servisní technik Servisní aktivity. Každá aplikace se otevře přímo na seznamu záznamů, pro který byla vytvořena.
• Pohledy šité na míru roli, ne jeden pro všechny. Každá aplikace nese více uložených pohledů — manažerskou tabulku „Všichni klienti“, obchodníkův seznam „Moji klienti — po termínu“. Pohledy lze sdílet v rámci celé organizace, nebo si je nechat jako osobní (viz Práce s pohledy a filtry).
• Vaše vlastní pole jako plnohodnotná součást. Pole z vašich vlastních formulářů — „Popis technologie“ u instalovaných zařízení, „Datum prvního kontaktu“ u klientů — se zobrazují jako skutečné sloupce a filtry vedle systémových polí, díky formulářovým schématům (viz Správa formulářových schémat).
• Stejný záznam, tři způsoby zobrazení. Seznamy se vykreslují jako tabulka (hustá, řaditelná — nejlepší pro systematickou práci s daty), jako karty (vizuální přehled — nejlepší pro rychlou kontrolu stavu), nebo jako kanban (záznamy jako karty ve sloupcích podle stavu — nejlepší pro pipeline, jako jsou Obchodní případy a Leady).

Tři typy aplikací

Vlastní aplikace je postavena na jednom ze tří typů záznamů, které odpovídají hierarchii Atollonu Složka → Projekt → Aktivita:

• Složky — firmy a lidé, se kterými máte dlouhodobý vztah. Klienti, Leady, Dodavatelé, Zaměstnanci, Uchazeči, Partneři, Nemovitosti, Katalog produktů.
• Projekty — práce nebo aktiva, která žijí pod složkou. Obchodní případy, Dodávkové projekty, Poskytované služby, Instalovaná technologie, Smlouvy, Školení, Volné pozice.
• Aktivity — jednotlivé události a dokumenty na projektu. Servisní aktivity, Milníky projektu, Předávací protokoly, Certifikáty.

Například servisní firma pečující o instalovanou technologii typicky provozuje složkovou aplikaci Klienti, projektovou aplikaci Instalovaná technologie a aktivitní aplikaci Servisní aktivity — stejná podkladová data, nakrájená pro account managera, koordinátora instalací a terénního technika.

Kdo dělá co

• Administrátoři aplikace vytvářejí, určují, která pole zpřístupní (formulářová schémata), a připravují sdílené pohledy — viz Vytvoření vlastní aplikace, Správa formulářových schémat a Nastavení vlastních pohledů.
• Uživatelé aplikace otevírají ze spouštěče, přepínají mezi pohledy, filtrují a ukládají si osobní pohledy pro svou každodenní rutinu — viz Práce s pohledy a filtry.

Související

• Vytvoření vlastní aplikace — administrátor
• Správa formulářových schémat — administrátor
• Nastavení vlastních pohledů — administrátor
• Práce s pohledy a filtry ve vlastních aplikacích — všichni