Práce s pohledy a filtry ve vlastních aplikacích

Vlastní aplikace vám dávají záznamy, se kterými pracujete — klienty, obchodní případy, instalovaná zařízení, servisní návštěvy — na jedno kliknutí. To, co je v každodenní práci dělá rychlými, je systém pohledů: místo abyste každé ráno znovu filtrovali obecný seznam, otevřete pohled, který už ví, co chcete vidět, doladíte ho rychlým filtrem, a jakmile se z nějaké kombinace stane rutina, uložíte si vlastní variantu.

Levý panel: pohledy a filtry

• POHLEDY (VIEWS, nahoře): uložené pohledy, které máte k dispozici — sdílené, připravené administrátorem („Všichni klienti“), i vaše osobní („Moji klienti — po termínu“). Výběr pohledu načte jeho sloupce, filtry a řazení; první pohled se otevírá jako výchozí.
• FILTRY (FILTERS, níže): sada filtrů aktivního pohledu připravená k úpravám — zaškrtněte stav, napište část názvu, vyberte rozmezí dat. Reset filtrů (Reset Filters) vrátí výchozí nastavení pohledu.
• Rychlé filtry: přidejte si jakékoli další dostupné pole jako dočasný filtr pro aktuální relaci. Rychlé filtry se neukládají — klidně experimentujte, pohled zůstane nedotčený.

Pokud se nějaká kombinace filtrů osvědčí, uložte si ji jako osobní pohled (Přidat vedle POHLEDŮ, úroveň Osobní): objeví se jen vám, hned vedle sdílených pohledů. Přesně tak je to zamýšlené — sdílené pohledy jako společný základ týmu, osobní pohledy pro vaši rutinu.

Tabulka, karty, nebo kanban

Panel nástrojů přepíná, jak se aktuální pohled vykresluje:

• Tabulka — tahoun každodenní práce: husté řádky, řaditelné sloupce. Nejlepší pro procházení mnoha záznamů a porovnávání polí.
• Karty — každý záznam jako dlaždice, která začíná stavem, názvem a klíčovým kontextem. Nejlepší pro rychlý přehled o portfoliu.
• Kanban — záznamy jako karty ve sloupcích podle stavu. Nejlepší pro vše, co má pipeline: sloupce jsou stavy záznamu, takže pozice na tabuli je stavovým reportem.

Doporučené recepty na pohledy

Názvy vašich aplikací a polí se mohou lišit — tyto kombinace se ale osvědčily. Cokoli, co je uvedeno jako sloupec, lze zpravidla použít i jako filtr, a vlastní formulářová pole (jako Datum prvního kontaktu nebo Popis technologie) se objeví, jakmile je administrátor přidá do schématu.

Aplikace postavené na složkách — Klienti, Leady, Dodavatelé

• Klienti — tabulka, sloupce Stav klienta, Název, Typ, Ref Id, Datum prvního kontaktu; osobní pohled filtrovaný na vaše klienty se stavem Aktivní. Sloupec se stavem plus vlastní datumové pole promění seznam klientů v radar pro follow-up — seřaďte podle Data prvního kontaktu a uvidíte vztahy, které utichají.
• Leady — kanban podle stavu leadu — Navázat kontakt → Vyžaduje odpověď → Aktivní lead → Předkvalifikován; navrch osobní pohled „Moje leady — fokus“. Každý sloupec je seznam úkolů: sloupce „Vyžaduje odpověď“ ukazují přesně, kdo čeká na váš e-mail nebo telefonát, a posunutí karty vpřed je zároveň aktualizací stavu.
• Dodavatelé — tabulka filtrovaná podle Typu dodavatele; kartové zobrazení při revizi portfolia. Filtrování podle typu odpovídá na otázku „koho máme na X?“ bez tabulky v Excelu.

Aplikace postavené na projektech — Obchodní případy, Instalovaná technologie, Obecné projekty

• Obchodní případy — kanban podle fáze obchodu — Úvodní → Poptávka → Kvalifikace → Prezentace → … — s osobním pohledem „Moje obchodní případy“; filtrujte podle Data dalšího úkolu a naplánujte si týden. Klasická pipeline tabule: každá karta nese hodnotu obchodu, klienta a vlastníka, takže součet karet ve sloupci dává na první pohled forecast dané fáze — a obchod bez dalšího úkolu je obchod, který stárne.
• Instalovaná technologie — tabulka, sloupce Název, Klient (nadřazená složka), Popis technologie, Záruka; filtr podle klienta. Živý registr instalované báze: jediný filtr ukáže vše, co u zákazníka běží — včetně záručních polí, pokud je administrátor přidá z formuláře technologické karty.
• Obecné projekty — tabulka podle Stavu a Klienta; kartové zobrazení pro revize portfolia. Stav plus nadřazená složka odpovídají na dvě otázky, které každý seznam projektů dostává: co běží a pro koho.

Aplikace postavené na aktivitách — Servisní aktivity, Protokoly

• Servisní aktivity — karty s panelem detailu — pohled „Moje aktivity“ filtrovaný podle Typu aktivity (jednorázový servis, pravidelné a bezpečnostní kontroly, záruka) a Stavu aktivity (Úvodní / Probíhá / Uzavřeno). Každá karta je pracovní příkaz na první pohled — klient › pobočka › instalace, datum a typ — a po jejím vybrání se vedle seznamu otevře celá aktivita: krokovač stavů, účtování materiálu, výkaz práce, to vše bez opuštění aplikace.
• Protokoly — tabulka s daty zahájení a dokončení, filtrovaná podle instalace nebo období. Certifikáty a předávací protokoly se stanou auditní stopou — datumové sloupce odpovídají na otázku „kdy se to dělalo naposledy a kdy je to znovu na řadě“.

Předpoklady

Vlastní aplikace a jejich sdílené pohledy připravuje váš administrátor. Pokud vám nějaké pole chybí jako sloupec nebo filtr, požádejte ho o doplnění — viz Správa formulářových schémat a Nastavení vlastních pohledů.

Související

• Vlastní aplikace — přehled
• Nastavení vlastních pohledů — pro administrátory